«وودی» توسط یک کلکسیونر اسباب‌بازی دزدیده می‌شود و «باز» به همراه سایر اسبا‌ب‌بازی‌ها در تلاشند او را نجات دهند چراکه ممکن است فروخته شود.

اندی دیگه بزرگ شده است و کم کم روانه رفتن به دانشگاه میشود و اسباب بازی هایش که وودی و باز هم جزء آن‌ها هستند قرار است که داخل اتاق زیرشیروونی انبار شوند. ولی قبل از اینکه این اتفاق بیفتد به صورت تصادفی دور انداخته میشوند و بعد از گذراندن ماجراهایی، خود را در یک مهدکودک می یابند.

داستان در مورد کمدینی به نام جری ساینفیلد است که درنیویورک زندگی میکند و از طریق اجرای شو ها در کلوپ ها و بار های شبانه پول در می آرورد.علاوه بر جری , همسایه ی عجیبش کازمو کریمر , همکلاسی قدیمیش جرج کاستنزا و الین بنس اون رو همراهی می کنند و داستان در مورده اتفاقاتی است که در زندگی روزمره ی این شخصیت ها رخ میدهد و …

هنگامی که یک شکارچی جوان اینوئیت بیهوده یک خرس را می کشد، به شکلی جادویی به خرس تبدیل می شود و یک توله پرحرف تنها راهنمای او برای بازگشت است.

رکس (دایناسور معروف کارتون داستان اسباب‌بازی) بعد جا ماندن در حمام یک مهمانی در آن‌جا با دوستان جدیدش راه می‌اندازد اما…

باربی و کن برای رفتن به تعطیلات هاوایی همراه با بانی در کیف مدرسه او قایم می‌شوند، غافل از اینکه بانی قرار نیست برای مسافرت کیف مدرسه‌اش را همراه خود ببرد...